Британия, середина XVII века. Публика рукоплещет очаровательному Нэду Кинастону, чье непревзойденное исполнение женских ролей на сцене, где запрещено появляться женщинам, восхищает даже изысканного и всемогущего Карла II. Однако фортуна предательски изменяет ему, когда монарх, жаждущий новизны, разрешает актрисам выйти на подмостки. Это радостная весть для Мэрайи, юной костюмерши Нэда, которая уже давно тайком играет его роли в подпольном театре, и катастрофа для "первой примы", оставшейся ни с чем.

ХVI век. Лифляндия. В одном из аристократических домов умирает старый рыцарь Рисбитер. Он завещал сыну шкатулку с семейной реликвией. Духовные пастыри ближайшего монастыря хотят завладеть шкатулкой, чтобы приумножить славу обители.
Молодой наследник согласен уступить церкви реликвию, но с одним условием: ему должны отдать в жены прекрасную Агнес, племянницу аббатисы женского монастыря. А сердце юной красавицы принадлежит свободолюбивому рыцарю в Габриэлю, другу всех обманутых и беззащитных…

В знак своих мирных помыслов и подписания мира после многолетней вражды, турецкий султан Мухаммед IV решает взять в жены дочь своего врага - прекрасную византийскую принцессу Карменсину. Император, решив не считаться с наглыми желаниями турка, решает освободить Константинополь от турецких завоевателей. Повести войско должен Тирант – бесстрашный полководец и умелый воин. Но Тиран решает убить махом двух зайцев – захватить Константинополь, и тем самым покорить сердце дочери своего императора, неприступной Карменсины…

История любви британского воина Тристана и ирландской принцессы Изольды. Действие разворачивается вскоре после падения Римской империи. Осиротевший в детстве, Тристан был воспитан другом его семьи лордом Марком. Повзрослев, Тристан становится храбрым рыцарем, успешно сражающимся с армией ирландского короля. Едва не погибнув в одной из битв, Тристан случайно оказывается у ирландских берегов, где его находит, а затем и исцеляет дочь короля Изольда.

Между молодыми людьми, еще ничего не знающими друг о друге, вскоре зарождается настоящая любовь. Вернувшись домой, Тристан узнает, что ирландский король решил выдать свою дочь замуж за одного из британских лордов якобы для того, чтобы объединить эти государства. Будущим супругом Изольды должен стать победитель турнира. Защищая честь лорда Марка, Тристан побеждает в состязании. И только после этого он узнает, что его возлюбленная Изольда и есть та самая ирландская принцесса, которая теперь должна достаться его лучшему другу…